Conseiller patrimonial - loiret H/F
Crédit Agricole Centre Loire
Centre
il y a 3j
source : Linkfinance

Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et collaborateurs, le Groupe Crédit Agricole se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe.

Il est le leader de la banque universelle de proximité en France.

La Caisse régionale du Crédit Agricole Centre Loire fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole.

Composée de 169 agences, clients et plus de collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du territoire.

La Caisse régionale Centre Loire est présente sur trois départements (Cher, Loiret et Nièvre).

Dans le cadre de son développement, le Crédit Agricole Centre Loire recherche ses futurs Conseillers Patrimoniaux (H / F).

Postes en CDI basés sur le département du Loiret (45).

Activités commerciales

Développe, anime et gère un portefeuille de clients majoritairement Haut de Gamme et réalise des actions de prospection :

  • Analyse les besoins des clients et des prospects
  • Propose, négocie et vend activement des produits et services auprès de sa gamme auprès de la clientèle de son portefeuille
  • Analyse les points forts et les points faibles de son portefeuille et propose des pistes d'actions
  • Organise et planifie son activité
  • Oriente les clients et prospects vers d'autres canaux de distribution, selon leurs besoins
  • Dans son agence il est le référent sur la collecte, sur la mise en œuvre de la MIF et sur l'utilisation de la vente personnalisée
  • Présente à son responsable les dossiers de financement qui ne sont pas dans sa délégation
  • Instruit, décide et suit les dossiers de financement
  • Il détecte des clients et est un prescripteur actif pour la banque Privée.
  • Il propose et vend à sa clientèle des produits de défiscalisation immobilière
  • Participe ponctuellement à la gestion de l'espace accueil

    Gestion du risque client

  • Respecte les procédures internes de traitement des opérations
  • Analyse et évalue les risques des clients et prospects
  • Gère en permanence, dans la limite de ses délégations
  • De formation Bac +3 / 5 :

  • vous avez une expérience confirmée et réussie en banque et dans un poste de Conseiller Particulier (3 à 5 ans)
  • vous maîtrisez les crédits habitats complexes et la fiscalité des particuliers (assurance-vie, Epargne, fonds commun de placements, ...)
  • vous désirez évoluer sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine
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